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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新(xin)中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名(ming)，新中國成立后至黨的十一屆(jiè)(jie)三中全會(huì)(hui)前(qian)入黨的1230.9萬名(ming)，黨的(de)十一屆三中全會后至黨的十八大前入黨的5980.0萬名(ming)，黨(dang)的十(shi)八大(da)以來(lái)入黨的2810.8萬名。

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3、庫(kù)存：一季度(du)港口庫存持續(xù)增(zeng)加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝(zhuang)寘(zhi)檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻(zhi)進(jìn)口(kou)量在(zai)2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需(xu)錯(cuò)配。二季度(du)來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加(jia)，在5、6月集中到港。下半(ban)年預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存(cun)增(zeng)加，四季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)(jian)慢。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇(huang)岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港(gang)股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟通过大宗交易方式减持其所持有公(gong)司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金的方(fang)式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任公(gong)司99%股(gu)份，同时公司拟发行(xing)股份募(mu)集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计不构成重(zhong)大资(zi)产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。