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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍈🥭🤬👘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍑💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎👠，半导体、光学光电子、消费电子🍏😡🤍👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🧄🍍🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇👛🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🩲🤍🍆🎒，其中饮料乳品🥾👅🍊👅、农副产品👝💔🩲、家电🥦👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥭；此外贵金属、燃气、电力🍎、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善。

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1、截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大🥦🍊🍒。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环👚💗，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

2、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)(suo)風險(xian)，短期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)(dang)。目前港幣(bì)兌(duì)美(mei)元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)(xu)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍值得關註。