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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上(shang)半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运(yun)价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积(ji)极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退及(ji)淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合(he)约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。