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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简(jian)单，就是(shi)不懂不碰。懂(dong)主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独(du)立性(xing)。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的(de)概率为16.4%。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产(chan)端增(zeng)速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价(jia)格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市(shi)值风格上，本周(zhou)综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👝🩳😻🧡🩰，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👗🤬🍋，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💟。相比今年3月的预测🥔🍅🍋👠，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🤍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘🩰。