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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥔🩲💗👅😈，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💖，下半年预计将重回过剩逻辑💝。未来的博弈点或更多在于矿价底部👚💔🍏🍍。在几内亚事件之前💯🤍，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💖👗👝🧄，60 美金矿企仍有出矿意愿🍈，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍈。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤍👅，由于事件落地进度👜、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍌🩰🥔。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👢🥬🥥。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👞💋。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥒👅🍅，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼💟💗🥝。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍌🥦👅👘；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🤍🩳。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👚👝，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍇👘🥝😡。

参与活动条件：福利精品一区二区三区久久久久

本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍒🧅💕，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👛😻，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😡🧡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👄🍅。

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目前，银行理财产品分为固定收益类、混合类、权益类和商品及衍生品类四大类。其中，固定收益类产品较为符合大部分投资者的稳健配置需求👿💓，是目前市场主流发行类型👢👚。

活动说明：久久乐国产精品亚洲综合

1、（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能复产，其余产(chan)能在优(you)惠电价下(xia)之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉(lu)为主(zhu)，部(bu)分硅厂拥有(you)自备电或绿(lv)电，成本较低，三(san)季度西北供应呈回升态势。西南(nan)地区丰水期来临，且有新产(chan)能投放，产(chan)量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产(chan)程度预(yu)计不及(ji)去年同期。供应端(duan)整体(ti)来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价(jia)格(ge)低位下(xia)硅(gui)厂的生产调整情况。

2、田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)(xu)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催(cui)化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共(gong)振的脩復牕(chuāng)口。