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淡明资本240亿基金(jin)的投(tou)向，折射出国际资本(ben)对中国结(jie)构性机遇的重新定位——从(cong)短(duan)期套(tao)利转向对数字化、老龄化、可持续消费等深层社会趋势(shi)的长期(qi)陪伴。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🥿🍓🤬，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外😻，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑👛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞👢💟，而是依然将呈现一定的震荡特征👢🍏👿🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭🍑🧅🩳、被动跟随策略🍒💝👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙(yin)素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。