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TMT领域在AI创新持续驱动下💋🍓🧡，二季度产销均保持较高景气度🍓🧄🍑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧅🩱；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥿👿、33.4%🍒💓👢。此外算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🍇👙👅🥭💝，半导体、光学光电子🥔、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥒🩰💔，业绩有望改善。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续(xu)上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全💔🥬💋🩳💟、环保👠💗👙🧡、高效进行💖💓🤍🥕。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🍌💗👞。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍎😡👡，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍅👘。

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在关税的不确定影响下💟，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥕💟🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👄👄👢，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥝🎒💝👄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👜💘🥻🍅，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👘👠🍈🍒，整体降息预期变化不大。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🍏，同时拟募集配套资金😻🩳🥕。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👡👝👠，预计停牌时间不超过10个交易日👗🍌🥥。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👢🩲🩱🍊。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👿🎒。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。