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在本月底结束的 2024-2025 财年👚，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💞🍅🩱🍆。

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CTA 策略(lve)：今年上半年中(zhong)证商品期货指数下挫(cuo) 0.16%，以(yi)震(zhen)荡走(zou)势为(wei)主，4 月上旬因关税(shui)政策的冲击(ji)出现快速下行。五大(da)细分板(ban)块(kuai)走势分化明显，贵金属板块强势(shi)上涨，黑色(se)建材和能源化工板块显著下行(xing)。CTA 因子收益分化明(ming)显(xian)，持仓因子最(zui)强，波(bo)动率因子(zi)最(zui)弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨(zhang) 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望(wang)下半年，在(zai)美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略仍保(bao)持着(zhe)较(jiao)为有利的市(shi)场运(yun)行环境，关税谈判和海外政策的不确(que)定性仍然存在(zai)，市场波动(dong)率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中(zhong)短周期策略的配置价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏强(qiang)，推荐配置。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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1、首先👡，他们预计短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保持一致。虽然这位美联储主席重申有必要进一步评估关税的影响😡🩰🤍💕，但他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

2、我(wo)们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期(qi)中，时间(jian)从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段(duan)的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周(zhou)期(qi)如下图所示。