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大國(guó)之翼，大(da)展宏圖(tú)！通(tong)用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的(de)指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)力+民用新質(zhi)生産(chǎn)(chan)力”50隻(zhi)成份股，其中央(yang)國企含量超(chao)46%，十大(da)軍工集糰(tuán)含量超20%，涵(han)蓋(gai)低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)(ye)航天(tian)（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)(he)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)(jie)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振(zhen)下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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据《华尔(er)街曰(yue)报》周(zhou)三晚报道，在最新的(de)招聘行动中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工(gong)加入其(qi)人工智能(neng)项目，开出(chu)了高达(da) 1 亿美元的薪酬。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续(xu)关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍉💋，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。