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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍏，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋🥕💘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💖🥬、摩托车🥔🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎🍍👙。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示，得益于温和通胀和可(ke)观增长率，预计(ji)资(zi)金流(liu)入(ru)将持续。Berg表示：

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在关税的不确定影响下😠🤍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍊，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍎🥥💯。

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2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😠💞。政策主要包括资本市场政策😈🍍🍒🍋、货币政策和经济政策。