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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量(liang)能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信(xin)號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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3、齣(chū)(chu)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註(zhu)點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及(ji)國際市場(chang)，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的(de)不確(què)(que)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外(wai)，在國內外價差長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持高位(wei)的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)(ce)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)(song)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情(qing)緒(xù)。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常(chang)规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产(chan)长达(da)两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内(nei)需关注(zhu)消费**政(zheng)策持续(xu)性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口贸(mao)易是否(fou)会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四季度(du)过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州(zhou)人工智能政策频出(chu)。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构(gou)建完(wan)备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力互联(lian)网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合(he)，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力(li)网(wang)标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政(zheng)部联合发布《关于(yu)开展智能养(yang)老(lao)服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本(ben)地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数(shu)据。6月(yue)5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工智能创(chuang)新高地的目(mu)标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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