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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器(qi)人、半导(dao)体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同(tong)时，这(zhe)些行(xing)业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要(yao)方向，政(zheng)策、资本、产业更容易(yi)形成共(gong)振的效果。

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附近的吴江路，作为传统美食街👙🥬，傍晚时分人头攒动👘💛💗，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💘🥝👿、散步👞🥻🎒🩱、休憩🥕🥬🍇，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人😡。

参与活动条件：91丨国产丨精品入口

结合细分领域中观指标来看🍌，受益于行业供需改善👛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👜🎒，存储器供不应求💔🤬💛🌽👙，价格大幅上涨🥬🧅，DDR4价格季环比超150%👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕🥕🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿😡🥝，预计智能手机出货量边际回暖🎒😻，消费电子盈利或边际改善🥻🍄💝💘💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼🍆，预计其出口收入将达 560 亿澳元💯🍉，成为澳大利亚第三大出口商品🤍👘，仅次于铁矿石和液化天然气🤬💘🧅，其产量和价格均有望上涨。

活动说明：91丨国产丨精品入口

1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此(ci)次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)(shu)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)(ying)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期🍎💕💗，在科技、消费👡🧅🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🤍😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平🍍👙，资产荒趋势依然存在。上半年💔🌽🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓👡😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大。