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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国(guo)国(guo)债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率(lv)来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2． 多晶硅(gui)期货减仓拉(la)涨(zhang)。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限(xian)，组件订(ding)单阶段性回落，下游N型(xing)硅片(pian)价(jia)格继续下探，企业(ye)以(yi)下修排(pai)产应对需求回落。目(mu)前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业(ye)传(chuan)复(fu)产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货(huo)价格或(huo)面(mian)临(lin)进一步回调压力，盘(pan)面则倾向低位震荡。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在(zai)一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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