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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今(jin)年一季度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💓💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍑💗🍍，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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二级市场上🍓🍓💕，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍌，最高涨幅接近200%🍏，创下上市以来新高🤍🍈💔，公司总市值近175亿元。

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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、橙天嘉禾公布🥝💓，公司已完成或已达成协议于6月29日前完成the sky🍅、Stag E、嘉禾银河广场及嘉禾大埔之租约终止🤍👚💕。终止后🌽😈🍊，公司将停止在香港经营所有影城业务🌽🥿。由于提早终止该等租约💓👿👅，集团预期确认因拨回复原成本拨备而产生之非经常性收益约1900万港元，以及因租赁修改而产生之进一步非经常性收益约4600万港元👗。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓🍓👜，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍏🥝🥕，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍏😠🥝，国内定价的大宗商品触底反弹💞😈👘🩳，也反映了市场对此的预期🥾🩲👢🩲。