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科技股集中的纳斯达克100指数在2月(yue)峰值(zhi)至4月低点间蒸发了(le)近7万亿美(mei)元市值。美国银行基金经理调查显示，3月份美股敞口出现有(you)史以来最大降幅。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏，有望使市场震荡中枢整体上移🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌、被动跟随策略👞😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👗，7月中报业绩期💔🍈🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。