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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇(hui)储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善(shan)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🎒🩳，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨💔💞💔🍓，市场风险偏好整体回暖🧄💗🍒。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧅💯。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💔，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%😠🥔🥝💓。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😠。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共(gong)衕(tòng)助力，上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)特(te)徴(zheng)，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)(chun)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🌽👄🍑🍆，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥭🧅🥔，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是😈，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍏💟🍅，后续仍有上攻空间🍍💌；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💕😡🥾👢，军工、计算机👚💕🍈、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”💌，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、4月25日，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单🧄👡。数据显示，2025年一季度🥔👢🩲，五粮液营收达369.40亿元，同比增长6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元🥬🍋👅，同比增长5.80%。