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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🥭🍈，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼👡😡、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格🥦、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🍋💯🍉。目前已通过CPA审计🥔、经济法😡😈🥾😠、会计、战略🥝，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🧄🍑😻。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验💋👞🍎🍑，凭借专业能力和敬业精神🤍，赢得了客户的高度赞誉🧄💟😈。）（刘彦梅律师专栏）

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1、5月降准降息后🥒🥥，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥝🍒💝💋🧡，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥕👚🍓。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🧡🍓🍅💯💓，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上(shang)周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估(gu)值合理(li)、业绩预(yu)期良(liang)好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定(ding)性相对较高的方向(xiang)，比(bi)如(ru)海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。