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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在(zai)牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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2💌💯🍈、库存：即便上半年玻璃产能下降🤬🍎👘🍎🍊，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显👡🍉💟👚😠，若金九银十旺季成色尚可👘、年底前赶工需求兑现、出口维持高位🍈💖👝，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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Wind数据显示🍑，截至6月27日👗😻🥾🥻，A股市场融券余额居前的股票分别为贵州茅台😻、招商银行🥻、中国平安，融券余额分别为1.06亿元👄🩲、0.73亿元🥻🥻、0.57亿元🍌💓🥦。

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美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部(bu)分此类担忧。5 月(yue)物价(jia)上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增(zeng)长率因子、每(mei)股(gu)净资(zi)产因子和每股经营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综(zong)合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风(feng)格(ge)显著(zhu)。

2、有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周👅👚🥒🥒，每周工作时间长达80小时。为了缓解压力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期👡👡，以便员工放松身心。