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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥕🍈👝。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。