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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量(liang)同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零(ling)售(shou)中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭🥿🥦🧄🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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