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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)市場空間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)(dui)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一(yi)步擴大自(zi)身業(ye)務(wù)覆蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市場空間。

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3👄🥦🩳、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👘🥬🍅、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能👠🍅👠、弱需求背景下🥻，企业累库趋势或仍将维持🍏。

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此外，中喜(xi)会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业(ye)未勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核(he)报告》存在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中喜所改正违法行为，处以(yi)50万元罚款；给予签(qian)字会计师陈昱池、沈建平警(jing)告，并分(fen)别处以20万元罚款。

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1、与企业共同填写《企(qi)业贷款综合融资(zi)成本清单》（即“贷(dai)款明白纸”）时，工行晋(jin)江分行的(de)工作人员发现，由(you)于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高(gao)，于是(shi)主动(dong)与担保公司联系，发现企(qi)业符合享受泉州市增信(xin)基金贷(dai)政策的(de)条件，通过这(zhe)一政策，将企业的(de)担保(bao)费率从1%降至(zhi)0.5%，为企业节约了资金支出。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄🍒👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔。具体来说🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿🩱😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🍊🍑，A股权重板块上涨🥾🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅💗💛，展望7月份🍇👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🥭🥕😡🥕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍉🥭、估值、交易👠🎒🥦🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋😠、国防军工、有色金属（工业金属👗、贵金属🥥👜💌🥒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。