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上周五英(ying)镑震荡下行，日线小幅收跌(die)，现汇价交投于1.3720附近。除获(huo)利回吐对汇价构成了一定(ding)的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也(ye)持续对汇价构成打压。不过，对英国央行利率维稳(wen)的预期和美元指(zhi)数走软限制了汇价的回调空(kong)间。今日关注1.3800附近的压(ya)力情况，下方(fang)支撑(cheng)在1.3600附近。

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快速演变的(de)地缘政治局势让许(xu)多投资者感(gan)到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基(ji)金和其他大型基金经理(li)削(xue)减(jian)了布伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月(yue)初(chu)以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红(hong)资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香(xiang)港银行(xing)同(tong)业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运行。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🧄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍊🥔，同时💖，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、赵(zhao)宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股(gu)科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等(deng)。

2、展朢(wàng)(wang)下半年，在基本(ben)麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一(yi)步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需(xu)關註(zhu)國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步(bu)加(jia)碼(mǎ)可能性較(jiao)大，但也需關註(zhu)政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。