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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。