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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起(qi)位中環(huán)(huan)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭(da)乗(chéng)駐香港(gang)部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安(an)排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)(wang)西麵(miàn)2號錨(máo)地登(deng)艦(jiàn)(jian)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分(fen)至13時20分，每30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號(hao)碼頭(tou)的接(jie)駮舩髮舩時間爲10時50分(fen)至17時(shi)，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可(ke)能視(shì)情調(diào)整。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒💖🌽🍓💟，主要受内外需求不足😡🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔，TMT逆势改善，资源品💔🥭、必需消费🎒、中游设备保持正增💌🍊🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑，半导体、光学光电子💖😻、消费电子💞🍍、运营商😈🍑👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🍆👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖😻👡🤍🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅😻😡；3）消费服务领域🥔💔🍒🍄，受益于扩消费政策提振🍎💖🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电🎒🧄👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。

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2、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策(ce)过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美(mei)元资(zi)产(chan)态度的转变，尽(jin)管这种转(zhuan)变并(bing)非必然。若将(jiang)这一新兴(xing)现实与白宫对美(mei)联储的实质性接(jie)管相结合——无论是通过解雇鲍(bao)威尔，还是推举一位不称职的人选(xuan)接替鲍威尔(er)？这(zhe)将使(shi)我从略微担忧转变为非常、非常担(dan)忧。”