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行业配置层面💗🥝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥭🍍🧅💓🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍋🥿🍎；同时🤬😈，运用交易指标适度轮动🍅🍈👢、规避过热风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥥👿，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍💛，港股新经济结构占比高🩳，互联网🌽😡、新消费、创新药🥝💋、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰👚🍏🤬，A/H折价快速收敛🍓；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💗，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、值得关注的是😻👗👝，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币🤍👄😈，超出市场预期。美国银行认为😠，由于近几周铝价一直呈上升趋势👗👙😻，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未(wei)有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮法玻璃企业(ye)库存(cun)总量6988.7万重(zhong)箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显(xian)，若(ruo)金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑(dui)现、出口维持高位，玻璃企业(ye)有望迎来阶段性去库。反之(zhi)则玻(bo)璃(li)库存(cun)压力仍将持续提升，玻璃厂(chang)也仍有降价(jia)去库预(yu)期。