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这一转变的出现，源于多(duo)位美(mei)联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联(lian)储理事鲍曼上周在一次讲话(hua)中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充(chong)满(man)活力”。她表示：“随着通胀持续朝着(zhe)2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动(dong)力市场表现出一些脆(cui)弱迹象，我认(ren)为(wei)我们应该在未来对就(jiu)业目标所面临(lin)的下行风(feng)险给予(yu)更多关注。”

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田希蒙：Wind数据显示👙🥑🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍆🧅，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍑💌👄😈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥦👡🤬🍒。从行业层面来看🥬💓🍄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💞💌，估值快速修复，银行🥦、电信等高股息资产表现也不错🥒👚。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥦🍍。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平(ping)。液晶(jing)電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比(bi)分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分(fen)彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平(ping)闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。