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报告强调🧄，7月9日的“关税大限”💛👛、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续(xu)性存疑(yi)，下半(ban)年国内(nei)政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数(shu)据低于(yu)预(yu)期支持降息(xi)，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供(gong)需(xu)。供(gong)应(ying)上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于年(nian)初预测，俄乌冲(chong)突有(you)持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏(pian)低且有(you)挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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从个股情况来看，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦发银行、天风证券、指南针、江淮汽车🤬💌💝🌽、寒武纪—U、新国都、景旺电子🩳🥭、邮储银行，分别净买入17.24亿元🥬、11.14亿元、8.13亿元、4.87亿元💛🍅、4.5亿元🍌👚👅🥕、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元、3.44亿元。从市场表现上看，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少，涨幅最大的指南针涨逾36%。

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2、交易集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不(bu)同行业换(huan)手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。