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2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。