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展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分(fen)需求减量，但房建(jian)用钢整体依(yi)然周期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一步(bu)加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有(you)定论，目前核心因素(su)仍(reng)在于下游需(xu)求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前钢厂(chang)利润(run)和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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