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从中长期角度🧅🍌💛，我们建议以周期为轴，供需为锚👝🍉🍓🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤍🍅💟💔、算力基础设施与AI生态的完善💔👝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👅🎒🥒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌👡、国产AI应用与算力🍏💘、国产集成电路产业链）👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩱🥿🍅、储能💞🥦、氢能、核电）🩲👞🤬🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍🤍。

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（三）安全检查与交通(tong)安排：市民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起(qi)位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统(tong)一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的(de)接驳船发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬👅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒，资金面整体宽松🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦🥥👢，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🩰，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😠😠👝👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇🍏🍆🥒🍆，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，银行涨势如虹🤬🥭👛，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥑🥑，较上证指数🧄、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）🍊🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩰👛、计算机等重点行业。