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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥕👝👅，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💟🍈、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👢，关注有产业迭代升级💔、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍉🧡🍆🍆，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🥻，全球大财政背景下，货币信用下降👜，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💌💔👚，看好电解铝、黄金、铜板块👚👠👜。

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22日(ri)，沙姆(mu)哈尼在社交媒体用汉语(yu)、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言(yan)发文表(biao)示(shi)，尽管(guan)美国空袭伊朗(lang)核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未(wei)结(jie)束”。“现在，政(zheng)治主动权、行动主动权和(he)自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免(mian)盲目(mu)开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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许廷全：下半年🥔💝🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥿🥕💟🤬、受惠于政策的行业💗🥒🥔，包括科技领域的半导体🌽、互联网、软件服务以及AI相关供应链💛🍎，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💞、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥾🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、短期金融搭台💖🍇，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👜👗🥬🤍，仍是配置机会🍊👅。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬🥝💓。

2、从党的群众路线教育实(shi)践活动(dong)、“三严三实”专题教育、“两学一(yi)做”学习教育，到(dao)“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学(xue)习教育(yu)，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主(zhu)义思想主题教育、党纪学习教育……新时(shi)代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步(bu)深入，不断推(tui)动(dong)保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。