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美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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近几年(nian)来，公司处于持续亏损状态。招股书显(xian)示(shi)，2022至(zhi)2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源(yuan)于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍑💯🧡，价格大幅上涨🌽😈😻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝🥔🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥥🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢👝，运营商盈利有望保持稳健增长💋🍆👛🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍍💔👞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💘，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👿。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资(zi)金消耗(hao)的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐(tang)纳德・特朗(lang)普(pu)总统贸易政策的影响。Rivian 首(shou)席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可(ke)能导致每辆(liang)车成本增加数千美元。

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