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尽管特朗普特别针对曼达(da)尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民(min)主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长候(hou)选(xuan)人发出了更广泛的资金威胁。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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根据飞马国际披露的最新数据👠😠，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🍉👜🍋，占飞马国际总股本比例29.9%🧅。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可(ke)能(neng)，半年報(bao)披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著(zhu)下行的(de)可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵入式🥬🥦。目前，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险🩰💋。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🤬😠、创新企业云集、产业链条完备🍏，具备显著先发优势。