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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均(jun)成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量(liang)環(huán)(huan)比均下行。

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2、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季(ji)需求(qiu)仍持(chi)谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑(cheng)可参考(kao)年内(nei)低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。