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表征国防军工板块整体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新(xin)高(gao)！

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情(qing)绪受大厂减产传闻及商品整体(ti)氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接(jie)受度一般(ban)，盘面点价更具优势，仓(cang)单持续注销，SMM最(zui)新数据显(xian)示交割库库存周(zhou)环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际(ji)改善，但(dan)若盘面继续反弹，出货速度预计将有所(suo)放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加(jia)云(yun)南丰水期临近，供应端(duan)扰动(dong)消息(xi)反复，整体倾向(xiang)以震荡行情看待。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥾🥭👞。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🍏，获得注册之日起生产的水产品方可输华🎒🩰；对于食用水生动物👡👙，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🩳💕，完成注册登记之日起方可开展输华贸易😡。

2、后续如何演绎👚🧄？市场若要延续涨势👄💝💋👞👗，路径一是由EPS改善维持🥦😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🩰🧄🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘，更多采取观望🥬👝👄🍍、被动跟随策略🍇🍄，而非主动流入🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱👅🍑🤬。