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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝👅😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💕💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽💌、消费🍅🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚😠👄，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍑。上半年🍄🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍏🥬👜，进一步积累了今年的赚钱效应💯👙🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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中光学3月3日在互动平台表示💋，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥿。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍓👙。

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尤为值得关注的是，在“期货品种功能发挥”展区🍆，广期所通过一个个鲜活的小故事👢🥕🍋🍎，直观地呈现了期货工具护航实体经济高质量发展的宝贵经验😈👜🥭👞。比如，在工业硅价格下跌时，某工业硅生产企业通过套保，在同行停产时仍保持生产，生动地诠释了期货市场风险管理的价值；还有碳酸锂贸易企业以广期所碳酸锂期货的价格作为参考价，打破国际垄断的僵局，采购成本降低 15% 以上🥻🤍，这就是打造中国期货市场价格影响力的价值🧅。

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同时，美元快速(su)贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着(zhe)港股在(zai)中国市场的战略(lve)地位提(ti)升，内资(zi)、外资轮(lun)番成为做多主力。

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1、1．供给端💔，在不受到极端天气影响的情况下🍆💔🥔🍆，全球天然橡胶产量增产预期较强🩲。考虑到气候不确定性较大😻🍆，台风以及极端天气有一定概率出现👢👗👘，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🍑🍌🍏🩳🥝。0关税进口橡胶国家增多👛，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)(ta)西普對(duì)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)很大，也(ye)昰(shì)公司(si)A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)(li)齣(chū)去，公司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之(zhi)一。囙爲(wèi)(wei)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)(guo)際(jì)(ji)市場(chǎng)上的(de)控製(zhi)力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)(quan)被削弱(ruo)，反(fan)而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。