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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🤬👘，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💖🤍😡，可能单方面设定关税税率🥭🩱🥝💕😻。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制👿🥕，维护自身正当权益🥿🩳。

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风格层面😡🥒😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠🍇🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💝🍋💘🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕💗💞，对短期市场或有扰动🤍🥑🧅🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓💔🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟🍍，我们认为7月大盘风格相对占优🩳，成长价值风格或相对均衡。

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离开前，何涛给何小(xiao)鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真(zhen)的，他说自己 “整个人(ren)都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨(zhang)。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银(yin)行(xing)表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。