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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻(luo)辑(ji)链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高(gao)的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来(lai)源之一。

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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比(bi)下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰(shi)8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱(ruo)，自下(xia)而上承压，产业链(lian)多环节库存(cun)积压难解。双硅维持(chi)常态探(tan)底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工(gong)业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期(qi)现价差和集中(zhong)注(zhu)销引领仓单(dan)回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装(zhuang)结束(shu)后余(yu)力，阶段空(kong)窗期将成(cheng)为库存(cun)缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政(zheng)策调控。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼(ju)長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)(lian)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投(tou)資(zi)者(zhe)製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放(fang)、更加安全、更(geng)加智慧的外滙(hui)筦理體(tǐ)製(zhi)機(jī)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善(shan)境內(nèi)企業(yè)境外上(shang)市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一(yi)批QDII額(é)度。