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3、出口及国际市场：下半年市场(chang)关注点从国内需求转向出口(kou)及国际市场，且面临的不(bu)确定性更(geng)高。全球局势不确定性加剧能源(yuan)价格波动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政(zheng)策(ce)是(shi)否会有进一(yi)步松(song)动、对印度供货(huo)是否恢复等(deng)，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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我们(men)在刚刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年周(zhou)期(qi)规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上(shang)行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👠🩱，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝🍍💕、高新技术制造业🤬🥝👄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥾，我们参考工业企业盈利🍎🍈🩱💌🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱👜。具体如下：

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份(fen)股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何(he)基金的(de)持仓信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的(de)直接(jie)或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业(ye)绩并不代表(biao)其(qi)未来表现(xian)，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、日前🍏👚，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👝，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🩲，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥬💋👜，凭技术优势维持大批量销售👞🍓，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥕🥔💔💘，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩱。