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行业配(pei)置层面，今年(nian)以来(lai)多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週(zhou)五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反(fan)暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格最(zui)高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)(da)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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“总体情况是，我们将(jiang)处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定(ding)性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来(lai)说都不是理想情(qing)况(kuang)”。

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1、同时，榜单中半(ban)数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业(ye)精(jing)选A、万家中证港股通创新药(yao)ETF等基金运(yun)作尚不足1年，其业绩的持续(xu)性仍有待市场进一步检验。

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