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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而(er)非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍑🥝💘，上海🍆🥕🎒🥿、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍆🥥🥥🎒🍓，打造“算力互联网”新格局🥔🌽。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💞。6月9日🍇🥑，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💓😡🍎🍌，6月3日🍊，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🥿💘、区块链等新技术，支持企业加大软👅、硬件投入🩰💋，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🥥🧄、设备购置🥒🍍🥥，构建产业级多模态数据。6月5日😠🥬💕🍑，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🤍🍑，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥝🍎，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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指数依(yi)然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是基(ji)本面与(yu)政(zheng)策预期仍未形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委(wei)员(yuan)会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡(dang)区间，而非市场(chang)预期的突(tu)破和主升。

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1、据媒体此前报道，举报女子姓曾🍒，系四川省成都市双流区人🍑。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频💕👘🥻，实名举报前公公尹某光🍓🍎💞🥻、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入💔，引发广泛关注💯🥭。

2、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行👗🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥕🍊💔。从基本面的角度来看🤬🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🍒👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🍏，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧄，这为指数后续突破上行🧄💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍆🍑，类似现象在2020年也出现过👅👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🩰🥻。