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本月市场的快速反弹之际😈👅，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁🧄💗🧡。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🤬🩲🍒🩱💌。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💔，如VCSEL🍆🍒🥑🤍、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩲🍊、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥑。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💞？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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