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对于下(xia)阶段货币政策(ce)的主要思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调(diao)控前(qian)瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外(wai)经济(ji)金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实(shi)施的(de)力度(du)和节奏。

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2、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议(yi)的(de)表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。