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我们(men)在中期策略报(bao)告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💯👙🥒，在截至 6 月 24 日的一周内👄，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥻。

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单因子(zi)表现(xian)来看，沪深300股票(piao)池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🍍、广州🥬🥾、杭州人工智能政策频出🩳👡👠。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局👄🍋。该计划聚焦设施互联、资源互用💔💕💝👿、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议💖、算力标识🩳🎒🥑、算网调度等关键技术突破💟🍅🩰🍆🌽，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🩰👛💯👘。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥑🥬🍒，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🩳。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💕👚👠，聚焦人工智能👗💝🩳👿🥭、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💓🥾、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日😠🥑🍉，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥭🥦，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🩳🍄🍄，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👠💘🥕，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍑🥔，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃😻🍋👿，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🩲💗🥾。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥔。

2、下周（6月30日至7月4日）🥥🎒🍈，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍏🥬🍆，主营业务为电子树脂的研发🍌🧄、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。