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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加(jia)入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能(neng)眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、腾景科技3月3日披露投(tou)关活动记录表，在AR领域，公(gong)司专注于底层光学(xue)技术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光(guang)机(ji)模组等方(fang)面均(jun)有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机(ji)厂商建立了合作关系，已有几(ji)何(he)光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

2、根据行业中观景气(qi)、宏观(guan)周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值(zhi)等维度对(dui)重点行业评分(fen)，本期得分较高(gao)的行业主要有工(gong)业金属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池(chi)、家用电(dian)器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算(suan)机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。