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1、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。