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1、6月27日(ri)，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增(zeng)量(liang)政策能够继续落地，将(jiang)对市场情(qing)绪形成进一步提振(zhen)。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向