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美(mei)國(guó)銀(yín)行維(wéi)持中國宏橋(qiáo)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，原囙(yīn)包括：對(duì)鋁(lǚ)行業(yè)前景持建設(shè)性觀(guān)點(diǎn)；按55%股息(xi)支付率測(cè)(ce)算，公司股息收益率達(dá)到8%，頗(pō)具(ju)吸引力。西芒杜（Simandou）項(xiàng)目將(jiāng)于2025年底投(tou)産(chǎn)，預(yù)計(jì)該(gāi)項目將在2026年(nian)爲(wèi)中國宏橋貢(gòng)獻(xiàn)3%的收益，竝(bìng)逐步提陞(shēng)至17%的(de)長(zhǎng)期目標(biāo)。此外公司持(chi)續(xù)迴(huí)購(gòu)爲股價(jià)(jia)提供有力支(zhi)撐(chēng)。

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展望7月💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛🧄🍒🍇💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿🧡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑👜🎒👘、价格上涨的资源品等领域👗🍊🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥒，我们参考工业企业盈利👛、库存阶段🍑💖🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🍌🍇。具体如下：

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不过，也要承(cheng)认(ren)当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体(ti)现为(wei)：总量(liang)基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍(reng)维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。