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结合细分领域中观指标来看👢👝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥭🥾，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰、5月集成电路产量及出口量攀升👗👝💕，半导体中报业绩有望延续较高增长🍈🍓🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡🧅🍌👄，预计智能手机出货量边际回暖🍊，消费电子盈利或边际改善🍆👝👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙🍇💔🍎🧡。伴随AI应用商业化加速落地🍌👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未(wei)形成(cheng)突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国(guo)内经济内生(sheng)动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利(li)纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏(fa)增量资金与基(ji)本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预(yu)期的突破和(he)主升。

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