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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👛🩱💌，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💓💟👢，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍈。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥔🩳。

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6月30日(ri)，上(shang)周美联储货币政策动(dong)向引发市场高度关注，多(duo)位(wei)官员的(de)公开表态揭示其内(nei)部对政策路径存在(zai)显著分歧，7月降息概率明(ming)显上升。最(zui)新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代(dai)表哈克则对年内降息持谨慎态(tai)度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次(ci)降息，首次(ci)降息窗口可能在9月开启，同时警示(shi)关税对(dui)通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推(tui)高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率(lv)立场。综合数据(ju)分(fen)析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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绿色经济（01315）公(gong)布截至2025年3月31日止年度业绩，收(shou)益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的(de)选股方向

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🥕🥥，成长价值或相对均衡👠🧅🥑👜。具体来说🍉🥑😡，第一😡💝🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞💟🍈，对短期市场或有扰动🥻🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳👘，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡。